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中国第一重型机械股份公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

日期:2019-11-22 00:52:40

保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

 

中国第一重型机械股份公司(以下简称“发行人”)首次公开发行A股(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2010年1月27日(T-3日)完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下:

 

   一、初步询价情况

 

初步询价期间,即2010年1月25日(T-5日)至2010年1月27日(T-3日),共有58家询价对象管理的

115个配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限

5.00元/股)的配售对象共有87个,对应申购数量之和为1,247,790万股。初步询价报价为有效报价

的配售对象可以通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下

限。

 

  二、发行价格区间及确定依据

 

根据发行人《招股意向书》披露,本次股票发行总量不超过200,000万股。其中,回拨机制启动前,网下发行不超过100,000万股,占本次发行总量的50%;网上发行不超过100,000万股,占本次发行总量的50%。

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币5.00元/股-5.80元/股(含上限和下限)。

此价格区间对应的市盈率区间为:

1、25.10倍至29.12倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2、36.16倍至41.95倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发200,000万股计算为653,800万股)。

   三、关于网下发行和网上发行

有关本次网下发行的相关规定,请投资者参阅2010年1月29日(T-1日)刊登在《中国证券报》、上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国第一重型机械股份公司首次公开发行A股网下发行公告》。

有关本次网上资金申购发行的相关规定,请投资者参阅2010年1月29日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国第一重型机械股份公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。

    发行人:中国第一重型机械股份公司

 

    保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

               2010年1月29日